داشبورد

مدیریت مشتریان

سرنخ‌ها

معاملات

وظایف

کارکنان

بازاریابی

پشتیبانی

پروژه‌ها

تقویم

گزارش‌ها

لاگ عملیات

چنج لاگ

• v1.0: پنل پایه.
• v1.6: 40 پیشنهاد اعمال، فرم افقی، فیلد ترتیب، کانبان، نقشه، چت، etc - نهایت خلاقیت برای CRM رایگان جهانی.

آموزش جامع پنل CRM آذر

مقدمه

این پنل CRM برای مدیریت مشتریان و افزایش فروش طراحی شده. اگر تازه‌کار هستی، از داشبورد شروع کن. هدف: فروش رو با پیگیری سرنخ‌ها، مدیریت معاملات، و تحلیل گزارش‌ها بالا ببر.

گام 1: داشبورد

آمار کلی رو ببین. مثال: اگر ۱۰ مشتری اضافه کنی، تعداد مشتریان ۱۰ نشون می‌ده. برای افزایش فروش، روزانه آمار رو چک کن و اگر سرنخ‌های فعال کم بود، کمپین بازاریابی بساز.

گام 2: مشتریان

مشتریان رو اضافه کن. فرم رو پر کن یا CSV آپلود کن. مثال: مشتری: نام علی، تلفن 09123456789, ایمیل ali@example.com. ارتباط: مشتریان رو به معاملات لینک کن (با فیلد سفارشی ID مشتری اضافه کن). برای فروش بالا، لیست مشتریان رو مرتب بروزرسانی کن.

گام 3: سرنخ‌ها

سرنخ‌ها (لیدها) رو مدیریت کن. مثال: سرنخ از وب‌سایت، وضعیت فعال. ارتباط: سرنخ موفق رو به مشتری تبدیل کن. نکته فروش: سرنخ‌ها رو سریع پیگیری کن تا تبدیل به فروش بشن.

گام 4: معاملات

معاملات رو بساز. مثال: معامله با ارزش ۵۰۰۰۰۰ تومان، وضعیت موفق. ارتباط: به وظایف لینک کن برای پیگیری. برای افزایش فروش، مراحل معامله رو (لید > مشتری > معامله) اتوماتیک کن.

گام 5: وظایف

وظایف روزانه اضافه کن. مثال: تماس با مشتری، موعد امروز. ارتباط: وظایف رو به پروژه‌ها یا معاملات اساین کن. نکته: اولویت‌بندی وظایف فروش رو بالا می‌بره.

گام 6: کارکنان

تیم رو مدیریت کن. مثال: کارمند مدیر فروش. ارتباط: وظایف رو به کارکنان اساین کن. برای تیم بزرگ، نقش‌ها رو تعریف کن.

گام 7: بازاریابی

کمپین بساز. مثال: کمپین ایمیلی برای ۱۰۰ لید. ارتباط: لیدها رو از کمپین به سرنخ‌ها اضافه کن. نکته فروش: A/B تست کمپین‌ها برای بهترین نتیجه.

گام 8: پشتیبانی

تیکت‌ها رو مدیریت کن. مثال: تیکت مشکل محصول، اولویت بالا. ارتباط: تیکت‌ها رو به مشتریان لینک کن. نکته: پشتیبانی خوب مشتریان رو نگه می‌داره و فروش تکراری افزایش می‌ده.

گام 9: پروژه‌ها

پروژه‌ها رو برنامه‌ریزی کن. مثال: پروژه فروش فصلی. ارتباط: وظایف و کارکنان رو به پروژه اضافه کن. برای فروش بزرگ، پروژه‌های بلندمدت بساز.

گام 10: تقویم

رویدادها اضافه کن. مثال: جلسه فروش. ارتباط: با وظایف همگام کن. نکته: زمان‌بندی خوب فروش رو منظم می‌کنه.

گام 11: گزارش‌ها

تحلیل کن. مثال: فروش ماهانه. ارتباط: از داده‌های معاملات استفاده کن. نکته: گزارش‌ها نقاط ضعف رو نشون می‌دن تا فروش رو بهبود بدی.

گام 12: لاگ‌ها و چنج لاگ

تغییرات رو چک کن. مثال: لاگ ذخیره مشتری. برای دیباگ استفاده کن.

گام 13: تنظیمات و بکاپ

تم رو تغییر بده، بکاپ بگیر. مثال: بکاپ هر ۱ ساعت. نکته: بکاپ‌ها داده‌ها رو ایمن نگه می‌دارن.

تنظیمات

بکاپ

چت داخلی

فایل منیجر

AI Insights

پیش‌بینی فروش: محاسبه...